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行業概況

1、定義

通信設備制造業包括通信系統設備制造業和通信終端設備制造業。

通信系統設備制造業是指固定或移動通信接入、傳輸、交換設備等通信系統建設所需設備的制造，包括為運營商及企業客戶提供傳輸網、接入網、承載網等解決方案，通信終端設備包括音頻通信終端、圖形圖像通信終、視頻通信終端、數據通信終端、多媒體通信終端等。

2、產業鏈剖析

通信設備制造行業上游產業主要包括五金和塑料材料供應商、加工商以及電子元器件供應商以及通信設備零部件制造業。其中：五金材料主要包括各類金屬緊固件、鈑金件、沖壓件和切削件等;塑料材料主要包括ABS、尼龍等塑料原料及其制品;電子元器件主要包括電阻、電容、電感等。目前這一領域上市企業有欣天科技、光迅科技、燦勤科技和創遠儀器等;作為產品原材料供應商，電子元器件、塑膠與五金結構件制造業以及通信設備零部件制造業對通信設備制造業的影響主要體現在采購成本上。而通信設備制造業僅作為IT產業的一小部分，對上游原材料影響相對有限。通信設備制造行業中游作為整條產業鏈的重要環節，主要包含核心網絡設備、接入網絡設備和網絡終端應用設備的制造等;該領域目前的代表上市企業有烽火通信、長飛光纖、亨通光電和通鼎互聯等;通信設備制造行業的下游產業主要包括通信運營商與通信設備集成商以及政府與公共安全、公用事業以及工商業等行業的具體應用。目前在電信運營服務方面，我國目前的電信運營服務市場呈三大電信運營商寡頭壟斷競爭;通信設備集成商主要包括中興通訊等企業。

行業發展現狀

1、通信設備制造行業市場規模逐年遞增

根據《中國電子信息產業統計年鑒》，2014-2019年全國規模以上通信設備制造業營業收入持續增長。根據工信部，2020年，通信設備制造業營業收入同比增長4.7%，則通信設備制造業營業收入初步估計達39729億元。前瞻根據近年來我國通信設備制造業發展趨勢及營業收入變化情況初步核算得到2021年，我國通信設備制造業營業收入可達到近44000億元。

2、通信設備制造行業投資規模整體維持較高水平

近年來，我國通信設備制造行業投資規模不斷增加，加速推進行業的發展和網絡通信的全國化布局。2021-2022年我國通信行業固定資產投資整體呈上升趨勢，固定資產投資額增速有所下降。截至2022年4月末，我國計算機、通信和其他電子設備制造業民間固定資產投資累計增長26.6%，受2022年以來全國多地“奧密克戎”疫情反復影響，增速較2021年同期下降11.4%，環比下降4/6%，但整體仍處于較高水平。近年來，我國通信設備制造行業相關企業積極布局5G建設，為通信設備制造行業提供了良好的發展環境。

3、電話用戶總數和移動電話用戶數分析

2013-2021年中國電話用戶總數和移動電話用戶數總體呈增加趨勢變動，其中移動電話用戶數增加量明顯。根據工信部數據，2021年，全國電話用戶凈增4755萬戶，總數達到18.24億戶。其中，移動電話用戶總數16.43億戶，全年凈增4875萬戶，普及率為116.3部/百人，比上年末提高3.4部/百人。2022年1-4月，全國電話用戶總數達18.43億戶，移動電話用戶總數16.61億戶。

4、手機出貨量分析

根據中國信息通信研究院統計數據顯示，2016-2020年我國手機市場出貨量呈逐年下降趨勢，手機出貨量連續五年承壓。2021年全年國內市場手機總體出貨量累計3.51億部，同比增長13.9%，為近六年來手機出貨量首次正向增長;其中，5G手機出貨量2.66億部，同比增長63.5%。2022年1-4月，國內市場手機總體出貨量累計8742.5萬部，同比下降30.3%，其中，5G手機出貨量6846.9萬部，同比下降25.0%，占同期手機出貨量的78.3%。

5、通信手持機產量分析

國家統計局數據顯示，2012-2021年我國移動通信手持機產量呈波動遞增趨勢上漲。其中，2016年我國移動通信手持機產量達226108.7萬臺，同比增長20.3%，移動通信手持機產量及產量同比增長率均達到近年來的峰值。2021年全國移動通信手持機產量為166151.6萬臺，同比增長7.0%;2022年1-4月，全國移動通信手持機產量達48071.5萬臺，同比下降1.3%。

6、移動基站總數逐年遞增，5G基站總量占全球60%以上

根據工信部統計，2021年，全國移動通信基站總數達996萬個，全年凈增65萬個。其中4G基站達590萬個，5G基站為142.5萬個，全年新建5G基站超65萬個，我國已開通5G基站數量全球排名第一，5G基站總量占全球60%以上，每萬人擁有5G基站數達到10.1個。

7、移動通信基站設備產量分析

國家統計局數據顯示，2015-2022年我國移動通信基站設備產量整體呈上升趨勢變化;其中，2018年以來隨著5G建設加快，推動了移動通信基站設備產量的大幅增長，2018年我國移動通信基站設備產量達43225.2萬信道，同比增長58.7%;2021年，我國移動通信基站設備產量達541.9萬射頻模塊，同比下降39.4%;2022年1-4月，我國移動通信基站設備產量達263.5萬射頻模塊，同比增長25.9%。

行業競爭格局

1、區域競爭：廣東省移動通信手持機最多

由于經濟較發達地區人口基數較大，對移動通信設備的需求也較大，目前我國移動通信手持機產量主要集中在東南部經濟較發達地區。2021年全年，廣東省移動通信手持機產量全國最多，達66965.4萬臺，約占全國通信手持機總產量的40.30%;進入前十的城市還包括河南省、四川省、北京市、江西省、重慶市、湖北省、陜西省、江蘇省和浙江省。但是可以看到，這些城市的通信手持機產量梯級分布較明顯，如排名第十的浙江通信手持機產量為3214.5萬臺，與廣東省的通信手持機產量相差近21倍。

2、企業競爭：vivo、OPPO、小米、蘋果、榮耀占據手機出貨量前五名

根據國際數據公司(IDC)數據，按出貨量來看，2021全年中國智能手機市場出貨量前五的廠商分別為：vivo、OPPO、小米、蘋果、榮耀，手機出貨量分別約為7100萬臺、6710萬臺、5110萬臺、5030萬臺和3860萬臺。其中，蘋果2021年全年在中國市場出貨量自2015年以來再次突破5000萬臺，年度同比增幅近40%，為前五大廠商中增速最快。

2022年一季度，中國智能手機市場出貨量前五的廠商分別為：OPPO、榮耀、vivo、蘋果和小米，手機出貨量分別約為1370萬臺、1350萬臺、1330萬臺、1240萬臺和1100萬臺。

就市場份額來看，2021全年vivo、OPPO、小米、蘋果、榮耀的市場份額為別為21.5%、20.4%、15.5%、15.3%和11.7%，其他廠商市場份額合計為15.6%。

2022年第一季度，OPPO、榮耀、vivo、蘋果和小米的市場份額為別18.5%、18.2%、17.9%、16.7%和14.9%，其他廠商市場份額合計為13.7%。

行業發展前景及趨勢預測

1、“十四五”時期，推進通信設備制造行業節能減排和綠色發展，全面建設新型數字基礎設施

2、“十四五”通信設備制造行業發展趨勢：基礎設施建設能力顯著提高，向國際一流水平邁進

初步預測至2027年末，我國規模以上通信設備制造業營業收入或將突破81000億元。

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