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第一章 行業(yè)概況

化工行業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)性行業(yè)，包含數(shù)以萬計的產(chǎn)品種類，各具有不同的物理化學(xué)特性。化工產(chǎn)品的消費(fèi)同國民經(jīng)濟(jì)狀況聯(lián)系非常緊密，主要去向廣泛分布于基建、房地產(chǎn)、農(nóng)業(yè)、汽車、服裝等國民經(jīng)濟(jì)各個領(lǐng)域，伴隨以固定資產(chǎn)投資拉動經(jīng)濟(jì)增長的方式空間漸趨有限，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展進(jìn)入新階段，以工業(yè)產(chǎn)品為主的化工品需求增長也相應(yīng)受到影響，但與新興產(chǎn)業(yè)及消費(fèi)升級相關(guān)的化工品需求將保持快速增長。化工產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的各個領(lǐng)域，根據(jù)下游應(yīng)用領(lǐng)域的分類有助于更好地從需求的角度看待化工行業(yè)。按應(yīng)用領(lǐng)域劃分，典型的化工子行業(yè)可有數(shù)十個，如農(nóng)用化學(xué)品、電子化學(xué)品、新能源化學(xué)品、紡織化學(xué)品等，生產(chǎn)工藝和原料來源千差萬別，但下游需求的變化帶動上游相應(yīng)化工品的景氣變化，甚至可能導(dǎo)致整個應(yīng)用領(lǐng)域各產(chǎn)品的需求和價格顯著變動。

截至2019年12月末，石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)26271家，石油和化工行業(yè)營業(yè)收入12.27萬億元，利潤總額6683.7億元，分別占全國規(guī)模工業(yè)營業(yè)收入的11.6%和10.8%。2019年，石油和化工行業(yè)進(jìn)出口總額7222.1億美元。資產(chǎn)總計13.40萬億元，資產(chǎn)負(fù)債率55.92%，虧損企業(yè)虧損額1320.8億元，同比擴(kuò)大9.7%；行業(yè)虧損面達(dá)17.6%。2019年，全行業(yè)營業(yè)收入利潤率為5.45%，每100元營業(yè)收入成本82.67元。

第二章 商業(yè)模式和技術(shù)發(fā)展

2.1 產(chǎn)業(yè)鏈價值鏈商業(yè)模式

由于我國富煤貧油少氣的資源特性，相較于國外普遍采用乙烯法，電石法更具成本優(yōu)勢。作為兩大主要產(chǎn)品，燒堿和PVC是共生的關(guān)系，但兩者的下游不同，毛利率也不同。經(jīng)常會出現(xiàn)以堿(的利潤)補(bǔ)氯(的虧損)情況，但由于國內(nèi)產(chǎn)能過剩等的影響，以堿補(bǔ)氯的運(yùn)營方式也在不斷受到挑戰(zhàn)。

圖 PVC研究框架

2.1.1 精細(xì)化工

相對于總量千萬噸級的大宗化學(xué)品生產(chǎn)規(guī)模，精細(xì)化工品生產(chǎn)規(guī)模普遍較小，而有各自的應(yīng)用領(lǐng)域。這使得企業(yè)較難利用短期景氣周期實(shí)現(xiàn)利潤的迅速放大，單個品種的研發(fā)費(fèi)用也可能較高。但另一方面，精細(xì)化工品的研發(fā)難度能幫助企業(yè)構(gòu)筑競爭壁壘，維持價格和毛利率的相對穩(wěn)定。同時，特定產(chǎn)品領(lǐng)域的優(yōu)勢精細(xì)化工企業(yè)，也能通過相近工藝的不同產(chǎn)品來實(shí)現(xiàn)低研發(fā)費(fèi)用的產(chǎn)品線拓展，實(shí)現(xiàn)長期的持續(xù)穩(wěn)定地增長。從化工行業(yè)財富500強(qiáng)公司來看，大部分實(shí)現(xiàn)了廣泛的產(chǎn)品線，并在某些領(lǐng)域有其優(yōu)勢產(chǎn)品。

圖 精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)鏈

2.1.2 化纖

化纖全名化學(xué)纖維，是指以天然或人工合成的高分子化合物為原料，經(jīng)制備紡絲原液、紡絲和后處理等工序制得的具有紡織性能的纖維，被廣泛應(yīng)用于人們衣食住行各個 方面。以原材料區(qū)分，化纖可分為人造纖維和合成纖維。人造纖維以木材、竹子、紙漿、 廢棉紗等含有天然纖維素的材料為原料，經(jīng)加聚或縮聚反應(yīng)后合成有機(jī)高分子化合物， 產(chǎn)品包括粘膠短纖、粘膠長絲和醋酸長絲；合成纖維以石油、天然氣和煤為原材料，通過復(fù)雜的化學(xué)反應(yīng)合成的高分子聚合物，常用產(chǎn)品包括滌綸、錦綸、腈綸、氨綸等。通常意義上，研究化纖產(chǎn)業(yè)鏈以滌綸產(chǎn)業(yè)鏈為基礎(chǔ)，通過分析其上下游供需關(guān)系來判斷未來投資機(jī)會。

上游：中國化學(xué)纖維行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游的主要參與者為化學(xué)纖維生產(chǎn)原料及設(shè)備提供商，兩者的發(fā)展情況如下：

1) 原料提供商 化學(xué)纖維上游原料主要包括生產(chǎn)滌綸所需的 PTA（精對苯二甲酸）、MEG（乙二醇）及 生產(chǎn)錦綸所需的己內(nèi)酰胺等。

2) 設(shè)備提供商 化學(xué)纖維上游設(shè)備主要包括聚合、紡絲、拉伸、卷繞、后處理等關(guān)鍵工序設(shè)備及噴嘴、 噴絲板、卷繞頭等設(shè)備組配件。目前中國化學(xué)纖維設(shè)備市場呈現(xiàn)出本土與國際品牌共存的局面。

中游：中游化學(xué)纖維生產(chǎn)商的議價地位根據(jù)不同的產(chǎn)品品種有所分化，產(chǎn)量規(guī)模較大的品種 （以滌綸為代表）及差別化品種的生產(chǎn)商具有較強(qiáng)的議價能力。

下游：化學(xué)纖維產(chǎn)品的直接下游為紡織品制造商，這一環(huán)節(jié)整體處于弱勢的議價地位，主要包括經(jīng)編、針織、毛紡、工業(yè)絲等織造行業(yè)。

2.1.3 化肥農(nóng)藥

上游：中國鉀鹽礦資源稀缺，鉀肥原料、產(chǎn)品長期進(jìn)口，鉀肥生產(chǎn)企業(yè)集中分布于青海、新疆、四川等鉀鹽礦豐富地區(qū)。

中游：尿素生產(chǎn)工藝中，氣流化床煤頭工藝可選用無煙煤、煙煤、褐煤作為原材料，且生產(chǎn) 成本較低，環(huán)保壓力適中。

下游化肥銷售對線下渠道依賴程度高，農(nóng)資經(jīng)銷店對化肥產(chǎn)品銷售額的貢獻(xiàn)率高達(dá)90%，線 上渠道銷售額占比不超過5%

化肥行業(yè)特性：

1) 受國家政策影響大，依然受到國家干預(yù)

化肥產(chǎn)業(yè)的前身是由國家控制，同時，化肥的上游產(chǎn)業(yè)包括電力、煤炭等產(chǎn)業(yè)依然是國家壟斷。國家對化肥行業(yè)實(shí)行保護(hù)與限制兩種政策。

2) 行業(yè)競爭激烈集中度低

我國化肥行業(yè)企業(yè)眾多，分布廣泛，且地方壁壘嚴(yán)重，由此造成了行業(yè)集中度低，產(chǎn)品劣質(zhì)化嚴(yán)重，低水平市場競爭激烈。

3) 在市場價值鏈競爭中處于劣勢

在對能源價格的談判上發(fā)言權(quán)很小。因此化肥行業(yè)兩端受擠，行業(yè)競爭劣勢極為明顯。

4) 進(jìn)出口對行業(yè)影響不大

由于國家的進(jìn)出口限制政策，目前除鉀肥的進(jìn)口量占國內(nèi)使用量的70%之外，其余品種的進(jìn)出口量約占國內(nèi)產(chǎn)量的5%左右，因此，進(jìn)出口對行業(yè)的影響較小。

5) 資源性特征明顯

氮肥的主要上游資源包括煤炭、天然氣和原油，就全球而言，天然氣占比較高，而就我國而言，煤炭占比高達(dá)71％，天然氣占比僅為23％，原油類產(chǎn)品相對較少。

6) 季節(jié)性和周期性

化肥是常年生產(chǎn)、季節(jié)性消費(fèi)的商品，根據(jù)農(nóng)作物的生長周期出現(xiàn)化肥需求的淡旺季。

2.2 技術(shù)發(fā)展

精細(xì)化工行業(yè)中的光穩(wěn)定劑是抑制或減緩由光氧化作用引起的高分子材料發(fā)生降解的助劑。主要應(yīng)用于塑料、涂料、橡膠、化學(xué)纖維、膠黏劑等高分子材料及其他特種高分子材料，其中塑料是最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域。

氯化法工藝：國內(nèi)率先掌握氯化法工藝。國內(nèi)公司在國內(nèi)率先吸收、掌握氯化法鈦白粉量產(chǎn)工藝。氯化法工藝污 染低、產(chǎn)品品質(zhì)高。

化肥農(nóng)藥行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，研發(fā)內(nèi)生式擴(kuò)展殺菌劑品種，如進(jìn)行苯醚甲環(huán)唑、吡唑醚菌酯等具有競爭力產(chǎn)品的研發(fā)和規(guī)劃。

2.3 政策監(jiān)管

化工行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一，特別是石油化工與人民生活密切相關(guān)，國家對該行業(yè)的管理主要是根據(jù)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，完善產(chǎn)業(yè)市場進(jìn)入和經(jīng)營流通方面的政策，建立公平的市場競爭秩序，并制定和實(shí)施合理的內(nèi)外貿(mào)易政策，通過職能部門按照產(chǎn)業(yè)政策實(shí)行政府部門宏觀調(diào)控和行業(yè)協(xié)會規(guī)范自律管理相結(jié)合的監(jiān)管體制，促進(jìn)企業(yè)向集約化、規(guī)模化方向發(fā)展。國家發(fā)展和改革委員會承擔(dān)對化工行業(yè)宏觀調(diào)控的職能，主要負(fù)責(zé)研究分析產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，組織擬定產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、所有制結(jié)構(gòu)和企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的政策建議，監(jiān)督產(chǎn)業(yè)政策落實(shí)情況。

工業(yè)和信息化部承擔(dān)宏觀調(diào)控和部分審批職能，主要負(fù)責(zé)制定并實(shí)施化工行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)擬定化工行業(yè)技術(shù)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會屬于化工行業(yè)的自律性管理組織，承擔(dān)行業(yè)引導(dǎo)、服務(wù)、管理職能，主要負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)與市場研究、對會員企業(yè)提供公共服務(wù)、參與制定行業(yè)規(guī)劃、行業(yè)自律管理以及代表會員企業(yè)向政府提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議和意見等。

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